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保秘书

保秘书

2.6.9

大小：87.23MB 更新：2024/08/28

类别：商务办公系统：Android

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　　保秘书是为保险顾问提供的移动办公帮手，为用户提供了客户管理、日程规划、数据统计、客户标签等方面功能；随时可以查看未签单和已签单的客户信息，详细为你显示了互动次数和拜访时间，自行添加客户生日信息进行管理，选择客户即可进行跟进，随时可以查看跟进的状态；选择日期即可添加提醒的事项，包括客户跟进、客户生日、待办事项等，自行在日历中标记你添加的记录；按照分类为用户推送了各种提醒消息，包括日程助手、数据报告、增员动态、团队动态、签单喜报、销售线索等，让用户可以第一时间了解客户情况。

保秘书

应用功能

　　1、自动为用户进行了销售统计和拜访统计，通过图表展示了个人或团队的数据；

　　2、提供了日程助手，根据用户添加的日程提前进行提醒；

　　3、随时为你推送团队的动态，包括成员拜访动态、签单动态等；

　　4、及时为用户进行线索提醒，提前为你提醒客户的生日，让你添加更多拜访的机会；

　　5、支持为客户贴标签，自行编辑标签的内容，便于管理和识别客户；

　　6、选择客户即可查看拜访进度，详细为你展示了拜访时间、拜访记录等信息；

应用特色

　　1、支持通过文字或语音来规划日程或添加记录，自动将信息显示在客户主页，便于用户进行查看；

　　2、按照分类为你展示了所有的客户信息，让你轻松维护客户和候选人；

　　3、自动提醒拜访日程、客户生日、保单周年日等，让你不遗漏任何事，更好的进行销售；

　　4、通过人工智能分析，随时进行线索提醒，为你提供更多拜访线索，轻松进行推广；

　　5、在线即可对保险行销进行数据化管理，让用户可以取长补短，详细为你显示了目标达成率；

　　6、用户可以自定义的管理接收的各种消息，一键即可删除所有消息，还可以一键已读；

使用说明

　　1、下载该软件即可进行安装使用

　　2、进入客户管理页面，选择客户或准增员查看相应的拜访信息

　　3、在日程页面，选择日期添加日程或查看当天的任务

　　4、点击消息，查看推送的新消息和提醒

　　5、选择日期即可查看统计图表，选择个人或团队查看相应的数据信息

更新日志

　　· 日程主界面调整，可连续滚动，快捷添加日程

　　· 联系人列表增加ABC分类小标识

　　· 若干BUG修复，体验优化

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