我的华彩
3.0.0大小：8.6MB 更新：2024/11/12
类别：商务办公系统：Android
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大小：8.6MB 更新：2024/11/12
类别：商务办公系统：Android
我的华彩是为证券经纪人专门设置的办公软件，给该用户群体提供了在线签约、日清月结统计以及名片分享等多种功能；该平台给经纪人提供了便捷的网上合作签约渠道，如果想要成为该平台的专属证券经纪人的话，能通过该合作签约渠道申请合作，而且里面还设置了非常清晰丰富的签约合作步骤，从经纪人身份验证开始，到执业注册申请等环节都展示清晰的状态，每个环节上面都展示自己是否以及通过审核，如果全部通过即可开始使用该软件办公；当用户成为该平台的经纪人后能轻松管理自己的客户，还能实时掌握自己的收益状况。
1、管理客户列表分组，使用里面的分组管理功能可以设置新的组别；
2、邀请新的客户加入，可以点击客户列表的邀请客户功能邀请新客户加入；
3、查找客户信息内容，点击客户管理页面的搜索功能可以在里面查找想要的客户信息；
4、立即分享自己的名片，查看自己电子名片的时候点击分享名片功能即可分享；
5、核对不同月份的收益数据，在我的收益页面点击切换月份就能查看不同月份收益曲线；
6、统计新增客户数据信息，软件为用户统计了新增客户的数据并划分不同类型新增客户信息；
1、清晰的收益曲线趋势，我的收益页面为用户展示了清晰的曲线趋势图；
2、展示丰富详细的收益数据，该收益页面提供了昨日预收益、风险准备金以及本月新增客户总数等；
3、便捷的名片分享内容，上面的名片为用户展示了基础的个人信息，还设置便捷的二维码识别图；
4、精简美观的名片卡信息，名片卡上面有公司信息、电话以及证书编号信息，排版清晰，设计精简；
5、井井有条的客户管理页面，这里为用户提供了分组管理模式，不同客户工整的归类到不同组别；
6、拥有丰富的签约经纪说明流程，签约流程展示页面按步骤划分不同的环节，还显示清晰的步骤完成状态；
1、马上点击软件并进入主页，查看其中的各种服务版块
2、选择并打开签约经纪人服务，打开浏览其中的步数说明
3、快速根据需要点击打开步骤，按照提示完成相应的签约申请操作
4、最后提交相应的申请并等待，返回打开客户管理中心查看客户列表
5、立即点击分组管理功能，马上创建新的分组或修改分组
经纪人签约流程优化
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