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Fundtp

Fundtp

2.3.4

大小：10.15MB 更新：2024/07/28

类别：商务办公系统：Android

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　　Fundtp是一款整合各项资产的营销软件，设置类似财经早报、客户管理、数据跟踪以及我的名片等展业营销工具；每日跟踪财经早报的信息内容，从财经早报中能了解到关于风险管理行业的相关发展前景，还可以在资讯栏中掌握证券行业中的点评报告，内容覆盖了不同财经领域的报告内容；能定位客户的具体信息，设置客户的偏好，随时查看客户的养老保险投保情况，能直接查看客户的持仓总量，自由使用基金买入等功能来对客户的资产进行管理；这是一个为投资顾问行业设置打造的平台，能为顾客们提供各种资产的便捷配置辅助服务。

Fundtp

应用功能

　　1、编辑自己的名片内容，可以在我的名片里面编辑自己的名片内容；

　　2、分享转发自己的名片，支持直接将自己的电子名片转发给自己的客户；

　　3、在学堂中学习更多的投资理财知识，能从中掌握更多的投资理财技巧；

　　4、观看路演视频，从视频中知道其他投资大神们对相关金融资讯的解析；

　　5、管理查看自己的客户信息，进入客户管理中心查看客户的资产信息详情；

　　6、跟踪数据，实时监控自己的数据信息，或从中查看财经早报内容；

应用特色

　　1、一站式的职场配置工具，有财经早报、客户管理、我的名片预计资产助手等工具；

　　2、从客户管理中能看到潜在客户的详细信息，包括持仓总资产、持有收益、累计收益以及资产详情等；

　　3、每一个顾客都能查看对应的营销记录，从记录中可以看到营销历史；

　　4、丰富的数据跟踪内容，有本周查看、今日查看、较上周的增长参数等；

　　5、财经早报内容展示它的被阅读量，还有她的转发量都能直接查看；

　　6、不仅有客户管理功能，同时也设置了产品管理功能，管理客户的同时还能管理产品；

使用说明

　　1、打开软件进入主页后查看所有工具，立即点击打开名片

　　2、查看并编辑修改我的名片，点击将该名片转发客户

　　3、立即进入客户管理中心，查看客户列表并单击客户

　　4、浏览客户的详情页面，掌握客户的投资理财相关信息

　　5、进入数据追踪专区查看相关参数，选择推送的财经早报阅读

更新日志

　　1、新增客户管理、大数据追踪。

　　2、新增收藏

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