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贵保管家

贵保管家

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大小：17.09MB 更新：2024/08/06

类别：商务办公系统：Android

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　　贵保管家是为销售人员打造的业务管理app，该软件为销售人员推荐了家庭保障方案，所有推荐的产品都是性价比高、保障高，可以让销售人员为家庭更好的推荐产品；这里也有保险大讲堂，提供了各种关于保险的知识，可以全方面的增加销售人员的知识量；为用户提供了保单服务、保全服务和理赔服务，在保单服务中，有订单管理、保单中心、函件、续期保单等；在保全服务中，有收益人变更、联系信息变更、续期账户变更、保单贷款、保单还款等；销售人员选择合适的服务后即可查看和编辑信息，所有信息自动保存。

贵保管家

应用功能

　　1、销售人员可以通过该平台为客户提供一对一的保险服务；

　　2、为用户提供了保险大课堂，在线即可学习到保险知识；

　　3、拥有产品商城，在线可以查看每个产品的介绍和价格；

　　4、支持订单管理，了解每个保险单的下单人、下单时间、保险类型等；

　　5、在线即可为用户变更信息，包括受益人、联系信息、续期账户等；

　　6、在线可以查询保单的进度，了解保险从申请到办理的过程；

应用特色

　　1、销售人员可以在该平台中更好的管理客户，自动为你清理和筛选客户；

　　2、可以在这里发现公司最热门的产品，还通过分类为你推荐适合的保险；

　　3、在线即可与客户进行详谈，了解客户的需求，进行针对性的推荐保险；

　　4、为销售人员提供了服务中心，包含的服务项目众多，分类细致；

　　5、该软件满足销售人员的日常业务工作，可以快速的为公司拓展业务；

　　6、该软件自动记录销售人员的业务完成数量，也可以随时进行查看；

使用说明

　　1、使用手机号一键登录该软件，并进行实名认证

　　2、进入我的页面，选择在线客服咨询问题

　　3、进入首页，查看家庭保障方案、保险大讲堂、订单管理等

　　4、点击产品，浏览公司的所有保险产品

　　5、点击服务，选择保单服务、保全服务、理赔服务

　　6、在页面右上角，即可查看客户的咨询信息

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